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迅速了解印度信贷市场及产品模式

  1. 印度落地城市主要集中于:班加罗尔(甲方最多,环境相对不错)、孟买(房租贵)、古尔冈(部分甲方)、海得拉巴(房租便宜)。货币:卢比(中印汇率 1:10)。

官方语言:印地文/英文。受教育用户基本可双语交流。

  1. 印度央行:RBI.   非金融牌照:NBFC. NBFC牌照目前在整个印度市场已下发4000多张,印度属于英联邦国家,注册牌照属于注册制(注册制是列举所有注册条件,具备条件就可以注册,注册时间大约6个月)。信贷业务必须有NBFC牌照,
  2. 使用三种方式:

1)挂靠 (甲方首选)。只能与印度金融科技公司(fintech公司)合作 ,若印度科技公司注册资金200万,NBFC的杠杆率为注册资金的2.5倍,意思是,被挂靠的NBFC放款资金不能超过500万。 印度科技公司与NBFC在银行开共管账户(也就是联名户,一个收款账户、一个放款账户,根据实际要求来开户)。

印度科技公司:在印度注册公司需要印度常驻董事(要求有印度居住证,180天以上,并要求有相关行业经验)为规避股权风险,甲方多半在新加坡、香港等地注册一家离岸公司,由新加坡,香港公司投资印度科技公司,保证了对印度科技公司100%控股。

科技公司挂靠NBFC,钱转至NBFC中有金钱风险,其中衍生出外保外贷:需挂靠NBFC向新加坡的花旗银行贷款,由新加披公司做担保,印度当地花旗银行放款给NBFC公司的共管账户。

2)申牌

3)收购

NBFC基本条件和基本程序

A:注册成为NBFC的基本条件

根据1956年“公司法”成立的公司,若希望按照1934年“RBI法案”第45条I(a)所定义的非银行金融机构业务开展业务,则该公司应遵守以下规定:

a) 根据1956年公司法第3条注册为公司;

b) 拥有2000万印度卢比(约等于200万人民币)的最低净资产。(部分类型的NBFC的最低净资产要求有所不同。)

注册NBFC的基本程序

(1) 需要申请成为NBFC的公司首先要进行在线申请,提交必要的文件材料;

(2) 之后需要将申请材料的纸质版提交给印度储备银行(RBI)区域办事处;

(3) RBI负责对申请进行尽职调查并出具审核意见;

(4) 公司根据审核意见进行补正以取得许可。

(5) 整个过程通常需要6-8个月左右

  1. 利率政策

印度无明确利率管制,服务费、利率自由设定,但是如果甲方服务费及利率设定太高,借款人会向NBFC大量投诉,NBFC金融机构收到大量的投诉后,NBFC按标准对被投诉方做取消或不续牌处理

  1. 印度借款产品:服务费10-20%(常规10%)  借款期限:约15天   后收逾期:1-2%/天  放款金额:5000卢比。

目前印度属于早期放款阶段,催收阶段只能给借款人和填入紧急联系打电话,不打通讯录。

EMI:指印度的分期业务,积累了信贷用户基础数据。EMI的下称用户是PDL的用户。

  1. 资金清算流程

若甲方没有NBFC,可注册科技公司采用挂靠NBFC牌照形式。

申请和收购NBFC,究竟哪个更“贵”?https://mp.weixin.qq.com/s/8D8WyAbQC9IU6IEOXD_q2w

1)科技公司:由于在印度注册公司需一位印度本地人董事,为避免风险,多数甲方会在新加坡、香港等地注册离岸公司;注册公司需做海牙认证(海牙认证(Apostiile)是指由国家政府机构统一出具的(一般为最高人民法院),对原认证的签发人(通常是当地公证处或国际公证人)进行的二级认证,并在认证书上加盖印章或标签,这个过程就叫做加签(海牙认证)。海牙认证不是对所需认证文件内容的认证,是对原认证的签发人(公证处或国际公证人)二次认证,认证该公证处或国际公证人是否有资质出具原认证文件。加签之前要先对认证文件做国际公证,再到最高人民法院做加签,整个过程可叫做海牙认证或加签。),简单来说,一次办理全球认可。

2)外保外贷:若甲方将巨额放款本金存在NBFC牌照的银行账户会有资金押款流转风险性,所以衍生出外保外贷,甲方的新加坡科技公司在花旗银行进行担保,花旗银行向NBFC牌照公司款项用于放款,银行收取少量利息。这种资金担保过程就是外保外贷。

3)印度支付公司:目前合作

A: Mpurse (中国控股公司)优势:中国深圳公司,沟通无障碍。劣势:支付功能项和实力略低于印尼本地支付公司。——详细见Mpurse PPT

B:Razorpay(印度支付公司):三方支付公司,产品种类多且成熟。支持代扣,但是仅支持少量银行。

  1. 支付还款方式:

印度支付市场现状 https://mp.weixin.qq.com/s/1hK1QwFd0ZiPXidoZvkv-Q

  1. UPI (国家层面大力推行的支付接口):会有一个账号,类似于邮箱格式的账户,账户对应的就是个人银行账户,登陆接受验证码,UPI嵌在各个手机网银里(使用最多)

银行账户三要素:姓名、银行编号(开户行)、银行卡号。有了UPI就需要填写冗长的银行账户信息,填写UPI账户即可。 支付: 代付费用:5卢比 代扣费用:10卢比

  1. 钱包 paytm (类似于中国的支付宝):三方的钱包软件。
  2. 银行卡、信用卡。银行卡扣款需要1.5%服务费。

支付公司提供收银台,展现三种还款方式,还款人自主选择,巨大多数还款人选择UPI还款方式。

  1. 印度数据层面知识点:
  1. 印度证件国家:Pan卡 (税卡)、aadhaar(生态采集卡 :含十指纹、虹膜、人像、身份信息等基本生态人信息,目前已覆盖印度99%人口)
  2. KYC=Know your custom (个人信息)
  3. 银行卡校验:对借款人的银行卡几要素(姓名、银行卡、身份证号等)进行校验是否是本人银行卡。
  4. 短信数据商:Algo360。 Algo提供短信分析的sdk接口,对爬取的短信进行复杂分析后,从在借平台、逾期平台等方面提供数据分析。 NLP(意为:语言文字数据分析)。阶梯型报价:0.7-1.5元/条。
  5. OCR、活体、识别税卡等:使用advance数据源
  6. 短验 短信服务商:牛信
  7. 网络电话:牛信
  8. 数据源公司:Eqaifax(全球征信系统)、Ciril。 逾期的用户会将征信不良信息上报至印度征信机构。
  9. 信用评分:重要的风控模型(例如 :国内的 芝麻分,芝麻分越高征信越好)。印度已有信贷层面上的  信用评分风控机制。  评分卡:评分卡可以成为风控规则配置中的重要参考依据,如果判断评分卡的有效性需要依靠KS值。
  10. 风控逻辑及审核顺序

准入条件:产品有特定的服务客群,例如年龄限制(低于18岁的申请人直接拒绝)、地区限制(黑名单地区直接拒绝),非产品服务客群直接拒绝。

→黑名单:信贷黑名单客户。黑名单服务人员还款率低于15%。

→多头借贷行为数据:多重维度——平台查询机构多头、客户下款多头(客户公债金额多头、下款金额多头)、时间维度(短期多头6h等、中期多头7 14 21 、长期多头)等

→用户行为:通过爬取获得的通讯录、短信、APP装机等信息,通过此类信息分析借款申请人是否为撸贷、欺诈、信用良好人群。

→模型分

  1. 风控审批规则:A:半自动审批——印度开始放款使用半自动审批规则

B:全自动审批

  1. 印度流量
  1. 谷歌上架较稳定,上架的甲方自然量少几百,多上千。

NBFC主包,做多个马甲包。 套壳包装APP。

  1. 投放广告 Facebook
  2. APK
  3. 少量api贷超
  4. YES Wallet金融超市购买流量
  1. 催收

只打借款人本人,最多联系紧急联系人。坏账率5-10%(征信提系发达,客户还款意愿不错)NBFC禁止爆通讯录,打骚扰电话,如果面临投诉,NBFC会有被摘牌风险。

10.落地服务公司

1)有专门的的印度落地服务公司协助落地,时间1-2月。注册印度当地公司:约3万。

服务项:注册公司、搭建NBFC、

  1. 印度落地城市主要集中于:班加罗尔、孟买、古尔冈、海得拉巴。价格:共享办公室(50-150元/㎡)。租金付费方式:押金10-12月房租,月付房租。租金价格:孟买>古尔冈>班加罗尔>班城、海得拉巴。
  2. 人员收入:1500-2000元/月
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